明朝洪武年間，少年马和從雲南被徵入宮為太監，分到燕王府當隨從。燕王朱棣胸有大志，經歷了守邊歲月的磨練，尤其是結識了高僧姚廣孝後，更開闊了胸襟。他與父皇朱元璋的海禁政策漸行漸遠。
在跟隨朱棣守衛北平和邊陲的日子裡，马和逐步成長起來，其良好的素質為以後建功立業打下了基礎。
皇長孫朱允炆君臨天下，為了巩固皇權開始削藩，燕王朱棣首當其衝。為了生存，朱棣被迫裝瘋，饱受屈辱。郑和的結拜姐姐宋蓮芯也受奸臣所害。朱棣在絕境中毅然率領八百壯士起兵，展開了爭奪皇位的「靖難」之役。戰爭中，马和與姚廣孝、张玉等人一樣功勳卓著，特別是在郑村坝一役，他奮勇救朱棣於危難，從此更被燕王視為心腹。
朱棣開元登基後，為了洗清自己的「篡逆」之名，決心直追漢武唐宗，開創一代盛世。登基之初，他賜马和姓「郑」，並悄然改變朱元璋的禁海國策，任命35歲的郑和為統率大明寶船隊下西洋的欽差總兵...