宋辽争战近数十年，最终在三关议和达成和平。为了代表宋国参加盟约，赵国贤臣佘太君和元帅杨宗保前往三关。然而，宋国却派出了一位曾经的敌人焦光普来见佘太君，让她感到十分惊讶。佘太君追问焦光普的来意，杨宗保告诉她，焦光普曾经受命潜入辽国，刺探军情，这次来见太君定有原因。佘太君决定见面，后来，焦光普向佘太君详述自己身在异国的思念祖国之情。佘太君问起是否见过她的四郎杨延辉，却得知他已被辽主肖银宗招为东床驸马，深得肖银宗宠信，并将随驾前来参加三关议和。佘太君听后气愤交加，决定在肖银宗面前揭穿事实真相，打破他的幻想。与此同时，木易驸马得知将随驾赴三关，并回宫告知公主，得到公主的赞同后，决定带着珍贵的礼物一同前往。