1942年，日军对我大青山抗日游击根据地发起大规模的“扫荡”。为掩护大部队撤退，刘振和率领的骑兵部队奉命阻击敌人。在日军的连番轰炸下，刘振和部队伤亡惨重，被迫分散撤退。途中，刘振和小分队发动突袭，成功摧毁了敌方炮兵阵地，击毙了日军大佐黑石，并获得了重要情报。从一份截获的电报中，刘振和得知敌方调集特种部队龟田来对付他们。经过斗智斗勇，刘振和终于摆脱了危机。得知大反攻的消息后，刘振和决定趁日军后方薄弱时，混入敌方内部获取密码本，破解电码，向敌方发送错误信息干扰其作战计划，以协助大部队进攻。经过艰苦战斗，刘振和部队成功破译了电码，为八路军大青山部队取得了里应外合的胜利，粉碎了日军对我根据地的“蓖梳式清剿”计划。