一对维吾尔族年轻夫妇在库尔勒城做烤肉生意，一天晚上回家时，在地下通道捡到一个弃婴。为了抚养这个弃婴，他们卖掉了自己的烤肉店，并带着孩子回到家乡——新疆南部沙漠深处。几年后，孩子长大了，父母为他进行了传统的割礼，让他去汉族学校上学。孩子和姐姐在父母的爱护下快乐地生活。沙漠边缘是他们的游乐场，他们放牧、学习，一起做各种活动。一天，姐姐因为寻找弟弟而失踪，巴合提江陷入了恐慌。父亲竭尽全力保护他，并为妻子治病。半年后，妻子康复了，但却永远失去了理智。巴合提江也陷入了恐慌之中。父亲为了让儿子恢复平静，决定离开家乡去寻找新的生活。在旅途中，他们遇到了好心人，也经历了许多艰难的时刻。最终，父子俩走出了阴影，重新开始了美好的生活。