张翠山带着妻子和儿子张无忌从孤岛出发，前往武当山给师父贺百岁过生日。途中不幸被人暗中袭击，张无忌中了寒冰掌。在武当山，张翠山夫妇被各大门派迫害致死，张无忌也因此无法再练习武功，只能靠师父张三丰每天输送真气维持生命。但张三丰的善举却惹来宋青书的妒忌，他与峨眉派女弟子周芷若结盟，共同对付张无忌。幸运的是，明教圣女小昭出现，帮助张无忌改变命运，先在断崖上遇到高人治好体内的寒冰毒，然后学习九成的“九阳神功”，最后在明教禁地练得“乾坤大挪移心法”。得知蒙古郡主赵敏设计让江湖六大派围攻光明顶，想要消灭明教，张无忌决意冒险救援，不顾一切地赴汤蹈火。