一艘名为“龙神丸二号”的日本渔船，突然在南太平洋失踪。经过调查发现，这艘渔船可能是一次核实验的受害者。与此同时，东京发生了一连串诡异的事件，一名罪犯三崎突然失踪，但留下了衣服；一群鱼船幸存者宣称，他们的同伴在一艘鬼船遭到液状生物的袭击，结果融化（实际上是液化）。警方起初对鬼船上的液状生物不感兴趣，而是更关注于调查三崎的案件及他的女友新井近子。然而随着调查的深入，警方发现鬼船的事件与三崎的案件有着千丝万缕的联系，而且事件的严重程度远远超出了他们的想象。这部影片是东宝“变身人间”系列的首部作品，同时也是一部思考科学利弊的科幻悬疑佳作。