这部优秀的美术片改编自中国民间传说“鲤鱼跳龙门”的故事。它在1959年获得中国第一届《大众电影》“百花奖”的最佳美术片奖等多项大奖。故事讲述了小鲤鱼小黑跳过桥墩后得到小伙伴们的赞扬，但奶奶并不认可，她认为要像祖辈们那样跳过龙门才算是有本事。奶奶讲述了传说中龙门之外的美景，让五条小鲤鱼深深着迷，于是它们决定踏上寻找龙门的旅程。一路上，它们几次错认，最后来到一个大大的水库，认为这就是龙门，于是开始尝试跃过。经过多次努力，它们终于成功了。在水库的另一边，它们见到了许多美丽的景色，开始争论是留下来还是回去。这时，它们遇见了燕大姐，从她那里了解到了许多新的事情。