抗战时期，国民党高级将领吴克峰感动于共产党的大义，投身革命阵营，并在敌军内部隐身，成为一名光荣的“卧底将军”。吴克峰的同乡军官姬少康，在乡时与侍女汪寒梅相恋并生下一子。姬父向汪寒眉强行安排嫁给吴克峰，吴家父母也接纳了她。然而，吴克峰却发现汪寒眉与姬少康有染，政治立场模糊，左右为难。最终，吴克峰毅然离开家乡，投身抗战征程，不再问及家事。
在战争即将结束之际，吴克峰的婆母去世，汪寒眉前来报丧，却在阵中迷失，并失去了自己的儿子。幸运的是，她被我党新四军救出生死危险。在党的教育下，汪寒眉加入革命工作，并被派入敌方统治区作为特工。
抗战胜利后，蒋介石为了消灭解放区，派出军队进攻。我党决定启动代号“密使一号”的吴克峰，让他策反敌军，瓦解蒋军。同样出于工作需要，我党派出了代号“密使二号”的汪寒眉，协助吴克峰执行任务。而姬少康，已经成为中统的特工，也被派往部队执行反谍使命。三人因为有着深刻的恩怨纠葛，而展开了一场生死攸关的斗争。