1948年，解放军发动辽沈战役，郴城是首批被解放的城市之一。然而，国民党潜伏特务、散兵游勇、惯盗悍匪等不法分子使得郴城陷入混乱不堪的局面。为了带领人民迎接挑战，重建新的秩序，原地下党员秦天亮担任郴城军管会主任。他组织侦查处处长技连才、保卫处处长孙大虎以及国外留学回国的侦查顾问耶律麒展开了一场彻底的改造工作。虽然耶律麒一直对新政权持怀疑态度，但在这些共产党新同志的激励下，他最终变成了一名坚定的战士，发挥自己的推理特长，揭露了潜伏特务策划暗杀中央领导人的阴谋。在领导的指引和同事的帮助下，耶律麒不断深入，最终成功击碎了这起阴谋。