这是大卫•林奇拍摄的最混乱的电影之一。爵士乐手（比尔•普尔曼饰）和他的妻子（帕特丽夏•阿奎特饰）收到了一盒录影带，里面记录了他们的日常生活。每天早上他们都会收到这样的录影带，但有一天乐手发现录影带里居然记录着他杀死妻子的画面。他冲进卧室，发现妻子确实死在床上。
警察将他带走后，乐手神秘地变成年轻的维修工，警察不得不将他释放。维修工因出色的修车技能获得黑帮老大的认可，同时发现老大的女人和他的妻子长得一模一样，只是发色不同。维修工和女人发生了关系后，两人一起逃跑。当他们来到荒漠公路时，维修工发现自己又变回了乐手。他们在荒漠中疯狂做爱，随后继续逃亡。