柔道爱好者姿三四郎（藤田进饰）在明治十五年偶然目睹了修道馆和门马党之间的战斗，被修道馆馆主矢野本五郎（黑部华也饰）的柔道技艺深深吸引，于是求其为师。矢野本五郎认为姿三四郎生性好斗，经常改变主意，因此决定通过考验来培养他的耐心。姿三四郎在老僧的指点下，不断修炼柔道，最终领悟了师傅的教诲。在老师的指导下，姿三四郎的柔道技艺突飞猛进，最终击败门马党，一举成名。就在这时，一位神秘人物前来挑衅，姿三四郎准备挺身而出，却被对方拒绝，并约定以后再比武。之后，姿三四郎遇到了美女小夜（轰夕起子饰），两人相爱并结为夫妻。然而，姿三四郎没想到小夜的父亲竟是另一位柔术大师村井（志村乔饰），两位大师也因此成为了对手。姿三四郎决定要证明自己的实力，与村井展开一场激烈的比武。最终，姿三四郎凭借自己的努力和坚持，最终战胜了村井，成为了柔道界的新传奇。