1936年秋，在内蒙古西部的归绥地区，侵华日军发起了对国民党驻守的马家铺一带的大规模进攻。国民党四连部队与日军展开了一场激烈的战斗，但由于兵力悬殊，最终全军覆没。此时，傅作义调拨大量军火支援陶城，由西大庙镇的郝三押送。但途中遭遇了土匪黄老漂的劫持。驻守陶城的国民党团长严思鹏得知军需被劫，考虑到当前的局势，决定收编这股力量，共同抗击日军。共产党游击队委员老张找到黄老漂，劝说他将军火返还出去。黄老漂是个穷苦人，与郝三有着夺爱情的仇恨，他始终耿耿于怀。同时，他也对郝三的妻子凤丫丫心怀不轨。在一番交涉后，黄老漂最终决定将军火交还，各方开始团结一致，共同抵抗外敌。