在蒋家王朝专制统治下，上海社会各界知名人士纷纷响应中共民主主张，要求终止统治。蒋介石直接指示国民党国防部保密局制造“黑名单”以清除这些人。为了对抗这一行动，黄龙杰组建了代号为“闪电”的特殊小组，到上海执行暗杀任务。上海地下党组织“曙光”小组注意到这一动向，决定成立保护小组，并由郭家月和王怀志担任联络人，以年画作坊作为掩护的情报站主任。在这一行动中，“曙光”小组表现出色，全歼了黄龙杰带来的三名干将。黄龙杰也注意到了这一小组，并没有发现在他和郭家月之间存在着另一段关系。在他们的相互行动下，暗杀与保护的斗争开始了。