这部影片讲述了国际功夫巨星李小龙少年时期的传奇经历。
在青春叛逆期的小龙（王小龙饰）不听劝告，到处惹是生非。一次打架事件惹怒了香港政府高层，导致小龙被学校开除。他的父亲（元华饰）四处求学校，但都遭到拒绝。
然而，小龙却对习武产生了兴趣，迷恋上了咏春大师，并得到了大师（郑忠饰）的收留。大师决定教化小龙，并告诉父亲他的计划。
在习武过程中，小龙渐渐明白思想的重要性，学会了行动与思考的关系，最终成为一个德艺双馨的少年。
在一次全港比武大赛中，小龙战胜了三年卫冕冠军，获得冠军，并被香港著名学校特招入学。