1939年，为了反抗汪伪政府，军统成立了新安特训班，旨在打击特务组织76号。陈克海和他的发小方黎一同加入特训班，希望能够为抗日救国做出贡献。然而，残酷的特训经历让陈克海看清了军统的真面目。最后一次刺杀任务失败后，陈克海和方黎被迫分道扬镳。两年后，陈克海已经加入共产党，回到上海，深入潜伏在76号内部。在此期间，他发现方黎已经成为76号的处长，两兄弟开始走上完全不同的道路。在与性格大变的陈克海的多次接触中，方黎对他进行屡次试探，甚至安排女特务骆冰潜入陈克海的身边。身处敌营的陈克海，面临着极大的危险，但他依然毫不畏惧，在党组织的指导下，多次化险为夷，为党提供了宝贵的情报。与此同时，陈克海的行动也引起了方黎的猜忌，两位昔日的好友在抗战结束后，将为了各自的信仰迎来最终的决战。