在一个贫穷而多灾多难的家庭中，五岁的男孩泽泽（JoãoGuilhermedeÁvila饰）显得与众不同。他比同龄人更成熟，但也因此遭受家庭不公的待遇。在圣诞节出生的他，一开始被亲友们视为上帝的恩赐。但随着父亲事业的失败和母亲姐姐不得不进工厂打工，泽泽在家里的地位也日益下降，常受到莫名的责骂和打击。尽管如此，泽泽依然用自己的热情和善良温暖着周围的每一个人。他喜欢与自己的幻想朋友倾诉，其中一颗甜橙树更是被视为最亲密的伙伴。然而，泽泽的生活突然出现了阿葡（何塞·阿布雷乌JosédeAbreu饰），这位男人逐渐成为了泽泽在现实生活中唯一的依靠，取代了甜橙树的位置。