改革开放后，境外黑社会势力积极向大陆渗透。由于港粤警方互通情报，我方根据线报，刑警队长林啸带领沈丽珠等人，在交货地点抓到犯罪团伙的马仔胖子。审讯中，胖子只字未说，林啸放了他，对他实行监控。黑道人物因怕他泄密，对他进行追杀。胖子有幸躲过，但母亲被杀害，胖子由此幡然悔悟，答应与警方合作。黄警司查出犯罪分子与郭警司的舅舅曾兰江有关，对郭警司实行回避。郭警司以自己的行动，得到上司和同事的信任。港警重案组汤督察和陈宝莲帮办在侦察武器案中也发现幕后的曾兰江，警方决定采取进一步措施。大陆和香港警方联合行动，最终成功地破获了这个跨国犯罪团伙的案件。在这次行动中，警方也发现了药物贸易和走私的线索，进一步打击了黑社会犯罪活动。