在蒋介石四一二政变及清党行动中，赵惊蛰的父母被害，妹妹失踪，仇人正是他深爱的欧阳小满的父亲欧阳尊。惊蛰忍受着耻辱和重压，最终成功逃出生天，成为青峰岭土匪的头目。他将这支土匪队伍改造成半正规军，与欧阳尊率领的十八团展开了对抗。抗战爆发后，日军入侵青峰岭，十八团因为情报泄露而遭受惨败，而惊蛰也被指责为汉奸。我党地下组织接触惊蛰，说服他团结起来抗日。惊蛰假装协助日军并深入他们的情报系统，最终发现了令十八团遭受惨败的日军特务“蜻蜓”，但惊蛰又惊讶地发现“蜻蜓”其实是他自己的亲妹妹赵小雪。在家人与民族大义之间的冲突中，惊蛰最终做出了艰难的抉择，设计让“蜻蜓”上钩，向日军泄露假情报。最终，日军因为被误导而做出了错误的战略安排，受到十一军和十八团的联合打击，最终被迫撤出青峰岭。惊蛰在与敌人同归于尽之后，被追认为中共党员和抗日烈士。