这部电影以一组生活在以色列军占领区的巴勒斯坦人的日常生活为背景。他们的日常小插曲包括在街上追逐圣诞老人装扮的人、开车与熟人打招呼却同时诅咒他们、愤怒的男子在房顶推燃烧瓶与警察对抗，以及邻居向隔壁妇女扔垃圾袋等。影片主人公E.S的父亲生病垂危，他从耶路撒冷去医院看望他。在停车场，他遇见了住在拉马拉的女友，但由于政治局势紧张，两人无法在一起生活。在耶路撒冷和拉马拉之间的检查站前，两人看着巴勒斯坦人被检查羞辱，E.S吹了一个印有阿拉法特头像的气球，以恶作剧的方式将它放飞到天空。最后，主角仍然和女友站在边防站旁观察着。