1944年,新四军在车桥战役中获胜,随后日军占领了长江沿岸的交通要道。为阻止新四军发展壮大,日军占据了重镇朝阳城,并与朝阳城内的横田道场和东洋株式会社勾结,试图将其打造成重要的情报站和物资补给基地。为营救和转移被日军发现的兵站人员和物资,师部派遣了聂天鸣率领的新四军突击小分队前往朝阳城。在侦查过程中,他们发现原本被认为是锄奸对象的陈汉成其实是一位抗日英雄。在与日军和横田道场的斗智斗勇中,小分队成功摧毁了日本商会的秘密组织,获得了大量有价值的情报,并联合四海武馆击败了横田道场。在经历了一系列激烈的战斗后,聂天鸣和他的小分队最终与新四军大部队展开合作,将敌人歼灭,解放了朝阳城。