这是一个关于爱情与音乐的故事。主人公施特劳斯（Fernand Gravey饰）是一个热爱音乐的人，音乐是他一生的追求，但现实却是残酷的，他不得不为了生计，在办公室打工。因为他总是偷偷写曲，在办公室被老板发现，最终被解雇。在这个低谷的时期，他的女友波蒂（路易丝·赖纳Luise Rainer饰）成为了他最坚实的后盾。在波蒂的帮助下，施特劳斯来到了咖啡馆，在那里演奏自己的作品。偶然间，他邂逅了当红歌星卡拉（米莉莎·科耶斯Miliza Korjus饰），卡拉的存在激发了他的灵感，他创作出了许多不朽的名曲。然而，波蒂对于施特劳斯和卡拉之间的关系充满了嫉妒。但当她看到两人在一起的美好时光，她选择接受现实。卡拉也被波蒂的高尚品质所感动，最终选择离开。这个故事告诉我们，爱情和音乐都是美好的，但有时候也会受到现实的阻碍。最重要的是，我们应该学会接受现实，并珍惜身边的人。