这部电影以印度乡间的黎明景色为背景，通过一个女性旁白开始展开故事。故事围绕着安妮-玛丽·史崔特（由德菲因·塞里格DelphineSeyrig饰演）和她的情人迈克尔·理查森，着迷于她的副领事，以及一个与她生活轨迹平行的女乞丐展开。女乞丐从法国殖民地追随安妮而来，在使馆花园频繁出没，她的孩子们生死交织。副领事在公开表达自己对安妮的迷恋后变得疯狂，甚至向麻风病人、狗和自己开枪。最后，他被撤职。随后，安妮和朋友一起去旅行，副领事也追随而至。在内心的纷乱中，安妮最终选择投海自尽。电影由74个镜头和500多句旁白构成，人物在镜头中不会开口说话，导演坚持所有声音必须由旁白来传达。这部电影被称为“声声分离”的作品。