哪吒前世是仙童火德星君，他的师父是神机妙算的雲中子。雲中子预知星君将会遭遇灾难，所以特意赐予了混天绫和乾坤圈这两件神物来保护他。果然，商朝四大名将之一李靖，为了取鹿茸帮助帝乙治病，不小心将星君射伤，星君受重伤后不治身亡，群鹿哀号。这时，李靖的妻子殷十娘怀着孕，已经到了生产的时候，殷十娘最终生下了一个肉球，李靖以为这是一个妖孽的降生，就用剑将肉球劈开，但是蹦出来的却是一个两岁的小孩——哪吒。哪吒说话毫无顾忌，经常说出一些不恰当的话，让李靖感到很尴尬，他对哪吒产生了成见，打算除掉他。殷十娘心疼自己的孩子，决定将哪吒送到女娲庙去抚养。哪吒开始体会到孤独的滋味，也开始理解为人父母的不易。李靖被哪吒的真诚打动，决定将他接回家。但是好景不常，帝乙临终前梦见自己的儿子哪吒会去灭掉商朝，李靖为了报答帝乙救命之恩，最终决定将哪吒带到危险非常的飞虎涧，听之任之。幸好哪吒命大，被四大天王之一黄飞虎所救。黄飞虎没有儿子，把哪吒当成亲生儿子一样抚养长大。而哪吒也一心想要报答黄飞虎的恩情，决心要成为一名顶天立地的大英雄。