故事发生在日本中世纪的鎌倉時代，后醍醐天皇正筹划倒幕计划，企图扳倒北条家。阴阳師子安武人发现了这一计划。火月（日高法子配音）是猫妖，曾遭到子安武人的救助，如今化身为人形，追随在子安武人身边。火月对他有爱慕之情，希望能和他结合，但子安武人因为自己是半人半狐的血统而一再拒绝火月。与此同时，红牙族琥珑（置鲇龙太郎配音）也在追求火月。有条高时是子安武人效忠的主人，却遭人暗杀。叛徒文观（盐泽兼人配音）诬陷子安武人，认为他是凶手。他还防火烧掉了子安武人的宅邸，下咒控制了琥珑，命令他追杀子安武人和火月。在这危急时刻，子安武人能否凭借自己的智慧转危为安？