一八九五年五月，甲午战争后，清廷签署了马关条约并割让台湾。日本能久亲王被派往台湾接管，但同年丘逢甲创建了台湾民主国，反抗日本统治。当时，苗栗地区的秀才吴汤兴（温升豪 饰）应丘逢甲之托，筹备义军。吴汤兴一向仁厚善良，深受百姓爱戴，他的妻子黄贤（杨谨华 饰）也是心怀大义，因此许多豪杰如徐骧、新竹姜绍祖等人都加入了他的麾下，义军团结一致，决心要将日本人赶出台湾。义军充分利用地形，与日军进行游击战，部分弥补了武器上的劣势。与此同时，不满异族统治的山贼林天霸也加入了义军的行列。六月二十四日，日军开始攻打桃园和新竹，义军陷入了险境，但是吴汤兴等人的顽强抵抗激励了更多台湾人的反抗精神。