1937年，日军进攻山东，韩复渠的部队不得不撤离，山东部分地区被日军占领，局势十分危急。为了救济山东同胞，共产党派遣杨毅明秘密前往日军占领区山东徂徕，发动武装起义。但起义遭到了日军特高科组长藤田修的破坏。杨毅明的代号是“下山虎”，他与当地的同志周望文密谋接头，却未能成功。周望文被日军抓获，杨毅明也失去了与组织联系的方式。这时，国军第七十四师上尉连长常誉误以为杨毅明是骗子，将他抓获。为了救周望文和杨清泉，杨毅明表明身份并与常誉合作，劫法场，杀死了多名日军。常誉与杨毅明建立了深厚的抗日友谊。随后，我们的根据地设在徂徕山野人洞，但不久就被日军发现，并遭到围剿，损失惨重。会议上有人认为根据地暴露是因为内奸的泄密，于是常誉一行感到怀疑，并离开了杨毅明的部队。为了查明真相，杨毅明派出秘密小组，最终发现根据地暴露是因为周望文被日军俘虏后被逼供出来的。杨毅明与常誉再次合作，成功解救了周望文，也肃清了内奸，根据地得以重建。