张陵与菲菲再次相遇，二人假装不认识。明月洞的修真者铁郎为人耿直，张陵向他提议组队参加神火老祖主持的第二场试炼。试炼将在太虚幻境中进行，参赛者需持一枚令牌，避开战神蚩尤的追杀，同时从其他参赛者手中夺得一枚令牌才能通关。众盟主发现张陵背上的烟云伞，认出他是五岳弃徒张大顺之子，不死、神火建议取消他的资格，但练辟邪、青衣坚决反对，最终太一决定让他继续参加。巨雄、龙影儿、游不凡联手攻击蚩尤失败，张陵等人逃向大宅。逍遥门的笑千秋使用本命法宝巨灵金钟封印了大宅，才阻挡住了蚩尤的进攻。然而，宅子内参赛者为了抢夺令牌，分为以昆仑和寒氏三兄弟为首的两派，陷入内战。