何文秀是一位巡按，奉旨前往杭州查访。为了隐身，他扮成相命术士，携带仆人周能化装成游方道士，潜入杭州。当地知府陈坚靠着岳丈的势力贪赃枉法，勾结强人孙龙，并在三江渡口谋杀前任王巡按。陈坚得知何文秀的真实身份后，指使孙龙去三江渡口，对任何形迹可疑的书生进行谋杀。何文秀和周能来到三江渡口，上了孙龙的贼船，但被孙龙察觉。孙龙试探何文秀，文秀则用山歌暗骂孙龙。孙龙恼羞成怒，想要杀害文秀，但被周能阻止。孙龙要求船费和搜查文秀，但周能劝说并从文秀手中夺下巡按金印。最终，文秀和周能脱险，分头去杭州城内私访。在街头，文秀被民女李月英唤入问卦。月英父亲被孙龙杀害，她无法报仇，于是向文秀透露陈坚和孙龙的罪行。突然，孙龙回家，月英冒险将文秀藏起来。文秀发现孙龙家中有许多宝贝和赃物，于是决定暂时留在孙龙家中。在晚上，文秀和周能运用计谋，偷到孙龙的金银首饰并给予月英。在陈坚的宴会上，文秀和周能偷偷加入，暗中调查罪证。最终，在文秀和周能的帮助下，李月英报了仇，陈坚和孙龙受到了应有的惩罚。