这部剧以清末民初封建王朝的没落与社会转型为背景，讲述了民间魔术艺人怀着深深的爱国情怀，传承、保护国粹的故事。中国戏法有着悠久的历史，到清末形成了三大派系：北方的“沈家堂彩”、“莫氏手彩”和南方的“鬼道戏法”。然而，随着列强文化的渗透加剧，日本魔术师觊觎我国流传千年的戏法秘籍《神仙戏术》。他们打着传授艺术的旗号潜入天津，挑起了我国戏法派系之间的争斗，同时收买地方官员，企图将我国国宝据为己有。袁世凯之子袁克定也通过打压、引诱、陷害等手段，逼迫艺人为其政治阴谋服务。这种双重压迫使得民间艺人的生存空间变得异常狭小和艰难。沈万奎等一批民间艺人不畏艰险，誓死保护国粹，传承中华文明，演绎出一段惊心动魄的悲壮历史。剧情围绕着“复仇”和“保护国粹”这两条线索展开，而主人公来宝的生活轨迹则由前半部分的复仇之路，转变成为让“莫氏手彩”重回江湖的任务，最终演化为为保护国粹而奋斗的使命。整部剧充满激烈的情节，故事情节精彩纷呈，让观众在欣赏戏法的同时，也感受到主人公们对于民族文化的热爱与坚定不移的信念。