李道士接受师父的命令下山历练，本以为世间所有的妖邪都是毒恶之物，但在路上经历了三件事后，他的看法发生了变化。当他见到黑鱼为了不忠的丈夫牺牲自己的举动时，开始怀疑妖物是否真的那么邪恶。在二人相爱却遭到世人阻挠的情况下，为了完成生前的夙愿，他们不惜入画共死来证明彼此的坚定爱意。这种壮举让李道士彻底改变了对妖物的看法。寇老二为了感谢父亲育教之恩，不惜牺牲自己的性命来报答，让李道士心生怜悯，出手相助。但是族长冷漠和残忍的态度让他开始怀疑，到底是人还是妖物才是真正的恶毒之源！世界上万物本没有差别，但是心态改变了，一切也都变了。