这本书讲述的是在20世纪50年代末，当时风靡一时的剧场，如今变得冷寂，人们都迷恋电视、摇滚音乐，而对曾经陪伴他们成长的各种杂耍却不再关注。一位经验丰富的魔术师仍然热爱舞台表演，但为了维持生计，不得不在各种场所演出，从华贵的音乐厅到破旧偏僻的小酒馆，他对魔术的执着却从未改变。后来，他在苏格兰乡间遇到了一个小女孩，她被魔法的神奇所吸引，决定离开家乡，跟随魔术师一起旅行。他们来到爱丁堡，生活变得更加艰苦，但为了满足小女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不断努力赚取更多的钱。这部电影荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖和纽约影评人协会最佳动画片奖。