十九世纪末的加利福尼亚淘金热时期，一位熟练的赏金猎人（莫蒂默）深入山区追捕一名致命的阿帕奇战士（兄弟狼），后者因违反法律而被通缉。他途径一个淘金镇，矿工们帮助他找到了阿帕奇人的踪迹，并指引他前往山区。
莫蒂默进入森林开始追踪阿帕奇人。回到镇上，矿工们帮助他准备装备并送他上路。莫蒂默在追捕过程中遇到了一名年轻的狩猎者（迈克尔），二人决定合作追捕阿帕奇人。
在追捕中，莫蒂默和迈克尔遭遇了多次挑战和危险，但他们最终成功地击败了阿帕奇人。返回镇上时，他们得知阿帕奇人只是为了替死去的族人报仇，于是决定放过他，让他返回部落。莫蒂默和迈克尔收到了矿工们的感激和奖励，并决定一同离开这个地方。这场追捕也让莫蒂默和迈克尔结下了深厚的友谊。