在江户城的大奥中,两位妃嫔环(行友圭子饰)和千加的方(松尾嘉代饰)都怀上了将军的孩子,她们之间展开了一场权力争斗。同时,大奥总监板仓将监(小池朝雄饰)与大奥总取缔役锦小路(久保菜穗子饰)密谋,企图借此将敌对的人一一消灭,并将其归咎于眠狂四郎。因此,在江户市中,有关眠狂四郎血腥狂乱和对女性的渴望的传闻四处流传。在一天白昼,狂四郎遭遇了一群庭园卫队的袭击,但成功地击退了他们。回家的路上,他遇到了大奥的女性小夜(藤村志保饰),被她当成自己的哥哥。狂四郎认为小夜的哥哥就是冒用自己名字的人,于是质问她……