在著名的蒙古民歌《黑骏马》的旋律中，离开家乡十二年的白音宝力格（腾格尔饰）回到草原。他想要找到自己的奶奶和青梅竹马的索米娅（娜仁花饰）。幼年丧母的白音宝力格被父亲送到了善良的奶奶那里抚养。从此，他和年纪相仿的奶奶亲孙女索米娅开始了四季迁徙的游牧生活。 在白音宝力格成长为少年时，一匹小马驹偶然跑来了他们的蒙古包。这匹被称为钢嗄哈啦——黑骏马的小马陪伴着白音宝力格度过了少年时光。 父亲外出工作，来信要求白音宝力格去城里上学。在分别前夕，奶奶做出了决定，让白音宝力格和索米娅订婚，不忍孙子离去。三年后，学习乐器的白音宝力格回到了家乡，却发现索米娅已经怀孕。无奈之下，白音宝力格再次离开了草原。 本片改编自张承志的同名小说。