菲利克斯·克鲁尔是一个美貌迷人的年轻人,来自中产阶级家庭。从小起,他就熟练掌握转型技巧和角色扮演游戏。经历过多次命运的挑战后,他有机会在巴黎一家豪华酒店担任电梯男孩,他毅然放弃了过去的生活。在酒店里,菲利克斯巧妙地适应各种环境,很快就升职为领班服务员,尤其是让女客人们为他疯狂。当他遇到年轻、不幸的爱情,即路易斯·德·维诺斯塔侯爵时,他们想出了交换身份的计划,以此挽回维诺斯塔侯爵的精神,并揭露他的恋人扎扎。对菲利克斯来说,这意味着他的心爱之人被另一个男人夺走,但他的渴望社会进步和变革却无法抑制。最终,他利用自己的魅力和欺骗能力跃升到里斯本的皇家宫廷,在那里,他以一个骗子的身份展示自己的艺术作品。