1946年秋冬，国共两党间的斗争已达到紧张程度。周啸风是国民党349旅少将旅长，实为延安直接派遣的地下党员，负责策动新九军郭今秋的起义。然而，349旅在另一批地下党领导下，提前起义，并受军区敌工部命令。周啸风对起义时机感到疑惑，但无法阻止，被迫参加举事，并随部调往美人关的铜牛军区进行整编。随后，发生的事件证明起义有重大意义，原来24名领导起义的地下党员在前往军区开会时遭遇敌人伏击，全部牺牲。这是敌人的阴谋，由潜伏在我党内部的“野狼”策划。349旅全部地下党员牺牲，周啸风成为决定其前途命运的唯一人。军统也在周围埋下了间谍，但他仍坚守自己的信仰，最终揭穿敌人的计划。