十七世纪的英国剧场，所有女性角色都由男性来演。埃德华（比利·克鲁德普BillyCrudup饰）具有天生的美丽和后天的技巧，能够以惊人的准确度模仿女性。他因此得到了贵族上流的喜爱，成为英国最受欢迎的男演员。然而，国王查理二世却对这种简单的表演感到厌倦，剧院不得不允许真正的女性参与演出。埃德华面临着失业的危险，也遭受着来自社会的排挤、谩骂，以及仇敌的陷害和暴力。他的生活变得窘迫，贵族们也都抛弃了他。与此同时，替代他的女演员玛丽亚（克莱尔·丹妮丝ClaireDanes饰）在舞台上大放异彩。然而，她深爱着埃德华，并希望他能够重返舞台，重新拥有一个男人的身份。就在此时，国王即将到来观赏新的剧目，埃德华能否摆脱他身体里那个女人的束缚？