故事发生在江户时代某町，一位中年武士主水（藤田まこと饰）因为上级食言，导致下级武士不满，最终砍死了长官，引发了一场混乱。主水被迫成为代罪羔羊，被降职和减薪惩罚。不久后，一位年轻俊美的新任长官奥田右京亮（真田広之饰）走马上任。与此同时，一群落魄的浪人组成的团伙开始骚扰当地百姓居住地，其中一位老者不幸身亡。偶然间，主水发现了一些蹊跷之处，暗中展开调查。老者的女儿为了报仇，不惜出卖自己的身体，雇佣勇者来解决浪人团伙。在此期间，主水结识了带着两个孩子的浪人文七（千葉真一饰）。两人开始合作，主水要求文七调查右京亮的出身，并发现这位新任长官与浪人团伙有着千丝万缕的联系。在调查的过程中，背后的阴谋逐渐浮出水面。