八月初生，室町京都的猿乐剧团中诞生了一位奇形怪状的孩子，他就是犬王（由Avu-chan配音）。由于他异于常人，身上覆盖着葫芦面具，周围的人都对他疏远。直到有一天，犬王遇见了一位因诅咒而失明的琵琶法师友鱼（森山未来配音）。友鱼弹琵琶，犬王则以舞蹈表现，两人的呼吸融为一体，展开了属于他们两人的世界。犬王用舞蹈展示自己壮烈的命运，在友鱼的帮助下，他探求诅咒的真相并与异界产生共鸣。他们的才能令人狂热，成为乱世中的艺人。然而，顶点之上，更多的未知在等待着他们。这部影片改编自古川日出男的小说《平家物语犬王之卷》，讲述了两人在纷乱世局中的成长历程。