1939年夏天，著名电影艺术家郑君里带领摄制组来到青海拍摄纪录电影《民族万岁》，希望展现各民族团结抗战的精神。他的好友，音乐家王洛宾在当地的回教中学任教，希望能在这片充满灵感的土地上发掘创作灵感。然而，摄制组面临着艰苦的环境条件和缺乏演员的困难。为了让更多人了解青海的风土人情，郑君里请王洛宾出演男主角。王洛宾虽然羞涩且不善于表演，但为了艺术事业，他毅然同意来到美丽的金银滩。在那里，郑君里找到了当地藏族达如玉部落的女儿卓玛，邀请她出演牧羊姑娘。卓玛不仅容貌清秀，还能歌善舞，是金银滩的美人。王洛宾穿上藏装，跟随卓玛赶羊，在拍摄电影和牧羊生活中度过了三天。在这期间，卓玛对王洛宾产生了好感，并大胆向他表白。然而，王洛宾心存不安，因为他已有妻子，只好不舍而离开青海。最终，在电影大获成功后，王洛宾和卓玛也不得不分别。