1945年初，第二次世界大战即将接近尾声，欧洲战场大局已定，亚洲战场则成为决定战争走向的关键。为了给日本侵略者以致命的一击，苏联调转枪头，制定了绝密的计划。而这个计划实行的前提，就是尽快获取日本军队的部署、战斗力和数量等一切相关的军事情报。在此关键时刻，一名重要人物被捕。他名叫高桥浩，与他的父亲高桥敏夫同为潜入苏联多年的高级间谍。另一个身份则是中国抗日联军的侦察参谋廖飞。在一次宴会上，高桥浩被苏联人抓获。得知这一消息的关东军情报部部长坂垣一夫急忙部署营救。
暗夜之下，杀机四伏的间谍之战拉开序幕。