陕西周至县是一个地处山西河北交界处的小县城，名为常乐镇。常乐镇全境共有十八个村，海拔在两千米以上的高山群峰之间，地势险要，是中国历史上著名的古战场。在常乐镇的北部，有一座高耸的山峰，名叫恒山，山脚下是一片平缓的草原，就是展昭和邓车熟悉的家乡。展昭和邓车在恒山山麓训练武功，他们的师傅慕容南将他们叫来，告诉他们功夫已经练成，应该下山为朝廷出力，建立功业。于是两人辞别师傅，踏上了下山的旅程。邓车来到杭州，得知招贤馆正在招募人才，便前去应聘。在招贤馆，他与其他人进行比武，轻而易举地击败了杭州四雄。杭州兵马都监听说他的武艺，决定与他一决高下，但却被邓车一掌击毙。杭州太守庞琦大喜，立即任命他为杭州兵马都监。展昭下山后回家探望父母，却得知父母已经去世。他随着老仆人展忠前往二老坟前祭拜，然后便离开家乡前往杭州。在杭州的断桥，他看到一位老人跳入水中，展昭急忙抄近路救起老人。此时一位年轻的渔翁划船过来，也跳入水中帮助救起老人。得知老人是因为无钱而想自杀，展昭决定资助他二百两银子，让他明日此时来断桥凉亭取钱。离开后，展昭暗中跟随老人，得知他是江南赫赫有名的丁氏双侠中的老二丁兆蕙。两人一见如故，决定结为莫逆之交。在分别时，展昭邀请丁兆一同前往京城参加武状元考试，但丁兆对功名无意，因此两人分道扬镳。