原振侠（钱小豪饰）接受警方委托，紧急介入一起人质绑架案件。为了获取第一手资料，女记者彩虹（张曼玉饰）不顾警方的安排，闯入现场，幸运的是，原振侠挺身而出，成功解救人质。但是，彩虹却在此后纠缠不休，让原振侠感到非常烦恼。原振侠终于摆脱了彩虹的纠缠，但在回家的路上，遇到了来自泰国的男子黑龙（狄威饰）。黑龙请求原振侠前往泰北，解除他身上的降头。当晚，原振侠的降头发作，他不得不求助于师兄卫斯理（周润发饰）。原来，一年前，原振侠在泰国遇见了芭珠（崔秀丽饰），她是蛊族的一名女子。蛊族的大巫师（徐锦江饰）要将芭珠作为祭神之礼，原振侠勇敢地救出了她，但双双被下了降头。一年后，降头发作，原振侠请求卫斯理和师妹白素（胡慧中饰）同往泰国。同行的还有芭珠的男友黑龙，他也帮助原振侠解除降头。