这个故事发生在充满异国风情的巴拿马，主人公哈里（杰弗里·拉什饰）是一名技艺高超的裁缝。他利用出色的手艺和伶牙俐齿在巴拿马的达官显贵和政界要员中混得风生水起，但实际上他的一切都是为了掩盖自己灰暗的过去。
然而，英国大使馆成员安德鲁（皮尔斯·布鲁斯南饰）的出现给哈里带来了危险。安德鲁利用哈里的过去作为威胁，命令他成为英国和美国在巴拿马获取运河控制权的眼线。在无奈之下，哈里被迫屈服，但心中的愤怒和不满却让他撒谎。他告诉安德鲁，一个地下组织正在策划推翻政权的武装运动。然而，他没有想到自己的谎言最终导致了灾难的发生。