小人Frank有着不平凡的成长经历。他的故事始于他写的自传小说，穿插着他妈妈Bernadette的回忆。
Bernadette是来自法国的美丽女子，在二战后偷渡到爱尔兰，为了逃避家乡残酷的现实。她生下了侏儒儿子Frank，但没有一个男人能成为他们的永久家人。Bernadette先是和海关官员Jack有过一段情，后来又和一位美国人回到美国德克萨斯州。可是，Bernadette始终无法找到自己的幸福，最终选择了投海自杀。
成为作家的Frank因为出版了自己的故事，而意外和Jack的大女儿重逢。多年后，两人再次相遇，重燃爱火。最后，他们在天台共舞，在Jack的启发下开始相信爱情。这也是他们最终走向幸福的开始。