嘉兴中寮在百年前发生了一起传奇事件,一个枉死的年轻人借用一位阳间女子的身体,以血写下状词来为自己伸冤。
大财主昆旺娶了两个老婆,分别是玉莲和秀芳。玉莲是一位有天生哑巴的女子。有一天,天狗食月的夜晚,两位老婆同时生下了孩子。玉莲的孩子是男婴,而秀芳的孩子因为死胎而没有活下来。然而,秀芳的哥哥林万德却跟奶娘串通,把死胎偷偷换掉,诬陷玉莲生下了怪胎。为了掩盖其做的鸦片生意,林万德还害死了村长,并装神弄鬼在后山行骗。八年后,一个叫包不同的人从外地回来读书,被选为代理村长。在一连串巧合的事件中,阿茂附身在玉莲身上,向包不同借口告状。与此同时,林万德因为与昆旺争吵发生了冲动,将他杀死。他把罪名嫁祸给了阿茂附身的玉莲。随着包不同运用智慧并主持正义,林万德变得越来越胆大,最终陷害包不同,甚至设计了一次油炸。最终,包公显灵,惩恶扬善,用狗头铡斩了林万德。但秀芳仍然心存不甘,想要替哥哥报仇。最终,她也遭到了应有的报应。