伊亚是以色列特工，他的工作就是追杀前纳粹分子。他的妻子自杀身亡后留下纸条，上面写着“你毁灭一切靠近你的东西”。伊亚深感内疚，但他的任务仍在继续。他要杀死一名年老的纳粹分子，而目标人物的孙子艾瑟来到以色列和姐姐团聚。伊亚以导游的身份接近艾瑟，并带他游览耶路撒冷。沿途艾瑟对伊亚十分信任，甚至产生了同性之爱。但伊亚却无法从妻子去世的阴影中走出来，并得知艾瑟的祖父已经去世。这一切让他倍感疲惫。
艾瑟离开以色列后，伊亚开始想念这段充满暧昧和友谊的感情。他飞往德国找到艾瑟，但却意外发现了一个秘密，让他陷入困惑，不知如何抉择。