在抗日战争时期，地下工作者傅经年有着双重特工的身份，他和拍档“影子”原本要进行最后一次合作，但随着接头人“回声”被傅经年的上司——中统特务头子纪曾恩捕获，两人都面临着巨大的威胁。影子牺牲了自己解救了傅经年，真相被影子收养的义妹宁待所看见。随着深入接触和一系列事件的纠葛，宁待与傅经年宿命般地相爱了。然而，国仇家恨又使得两人被迫分开。抗战结束后，纪夫人介绍了卢秋漪给傅经年认识。此时此刻，宁待又出现了。双重身份和国共两党间的纠葛让傅经年面对近在咫尺的爱情却无法触及。他面临组织任务时，也面临着人生最艰难的抉择。随着内战的白热化，他该何去何从呢？这部电影是导演赵宝刚的第一部电影作品，跨越了70年的故事时间。融合谍战和爱情的元素，诠释了一位地下工作者和一位舞蹈老师之间的恋情。