在听众欢呼的赛场上，一场激烈的男女混合双打比赛正在进行中。尽管结果早已预料，面具男M仍意外地击败了对手，令老板愤怒不已。为了逃避追捕，他与搭档匆匆离开，不忘将心仪的对手S女士的玩具人偶带上。夜幕降临，面具男回到了自己从小长大的孤儿院。孤儿院实际上就是一间破旧的房子，由善良的修女管理。面具男与孩子们一起欢乐玩耍，同时也见到了一位美丽的年轻修女。孤儿院的境况愈发恶化，修缮的费用也越来越高，而失去工作的面具男却无力应对。就在此时，他接到老板的电话，得知S女士向他发起挑战，两人将参加一场没有规则的大比拼，胜者将获得五千万日元的奖金。
为了给孩子们修建房子，也为了与梦中的S女士再次相见，面具男M决定再次登上擂台，用自己的精彩表现来赢得胜利。