本故事背景设定在20世纪50年代，当时美国仍然存在着对身体不完美的人的歧视。前德国歌舞演艺明星艾尔莎·马尔斯组织了一群由畸形人组成的表演团体，在佛罗里达州朱庇特市开展畸形秀。随着畸形秀的人气不断下降，艾尔莎为了重新赢回观众，找来了长着两个头的连体人贝特和多特。这些畸形人们本就处于社会底层，受到外界的压力和歧视。他们的生活充满了麻烦，连体姐妹被怀疑是杀人嫌疑犯，警方要求带走调查；富家公子丹迪·莫特疯狂追求连体姐妹，以杀人为乐；职业骗子斯坦利和玛姬为了骗取畸形团的财产，打入内部，并试图夺取他们的器官以卖钱。艾尔莎看似友善，实则心怀鬼胎，她计划利用畸形人们来达到自己的目的。在这个充满危险和歧视的时代，畸形人们必须团结一心，面对种种挑战。他们不仅要应对来自外界的危险，还要处理内部的矛盾和背叛。最终，他们能否保护自己的生命和尊严，赢得社会的认可，成为他们最后的挑战。